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世茂服务在港IPO定价16.6港元/股 筹资13亿美元
观点地产网
2020-10-26 10:22
10月25日消息，交易条款显示，世茂服务控股有限公司和母公司世茂集团控股将该公司在香港的首次公开发行股票定价为每股16.6港元后，筹集了98亿港元（合13亿美元）的资金。
本次筹资定价区间为每股14.8-17.2港元，总共售出了5.882亿股，其中包括3.529亿股新股和世茂集团的2.353亿股。中金公司和摩根士丹利为此次发行的联合发起人。
据悉，IPO所得将用于扩张，增值服务多样化，技术改进和运营资金。
另据观点地产新媒体此前报道，根据世茂服务的首次公开发售时间表，世茂服务股份的预计上市日期为2020年10月30日。
招股章程披露，根据全球发售将予提呈发售的世茂服务股份总数将为588,236,000股世茂服务股份（假设超额配股权未获行使），相当于紧随全球发售完成后已发行世茂服务股份总数约25%或676,471,000股世茂服务股份（假设超额配股权获悉数行使），相当于紧随全球发售完成及超额配股权获悉数行使后已发行世茂服务股份总数约28.12%。
编辑：本站编辑
标签：世茂,IPO
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