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中房报·公司
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中国恒大发行20亿美元最高12.0%票据 发债总额创新高
2020-01-17 11:44
1月16日晚间，中国恒大集团披露公告称，公司于当日与瑞信、美银证券、法国巴黎银行、建银国际、光银国际、中信银行（国际）、天风国际及瑞银订立购买协议。据此，中国恒大将发行两笔合计20亿美元的优先票据。
具体而言，中国恒大将发行一笔10亿美元于2023年到期的11.5%优先票据，一笔10亿美元于2024年到期的12.0%优先票据。
其中，自2020年1月22日起（含该日），2023年票据将以每年11.5%的利率计息并将于2023年1月22日到期。自2020年7月22日起每半年派息一次，为每年的1月22日及7月22日。
自2020年1月22日起（含该日），2024年票据将以每年12.0%的利率计息并将于2024年1月22日到期。自2020年7月22日起每半年派息一次，为每年的1月22日及7月22日。
关于募资用途，中国恒大表示，正在进行票据发行，主要为其现有债务（包括2020年票据）再融资，余款用作一般公司用途。
观点地产新媒体了解到，在1月16日发行或建议发行的美元债中，本次中国恒大发行优先票据为数额最大的一笔，同时也是月内数额最大的一笔美元债。
其中包括，朗诗绿色地产有限公司拟发行于2022年到期的2亿美元10.75厘绿色优先票据，票据发售价将为票据本金额的97.284%；旭辉控股于二零二五年到期5.67亿美元的6%优先票据获准上市及买卖，预期生效日期为1月17日；新城发展控股有限公司及其子公司新城环球有限公司已于1月15日就发行本金总额为3.5亿美元的优先票据与初始买方签订购买协议；佳兆业集团控股有限公司宣布发行于2025年到期的3亿美元优先票据，年利率为9.95%。
观点地产新媒体进一步了解到，中国恒大发行美元债前，近期发债数额最大的房企为华夏幸福。1月14日，华夏幸福间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.于1月13日在新交所发行两笔美元票据，合计发行规模12亿美元。
其中，CB20011302.SG发行规模为5亿美元，期限3年，票面利率6.9%。CB20011303.SG发行规模为7亿元，期限5年，票面利率8.05%，两起票据起息日期均为2020年1月13日。
编辑：本站编辑
标签：恒大
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