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佳兆业境外债务重组生效 新票据及可换股债券发行总额达66.86亿美元
观点网
2025-09-15 20:50
9月15日，佳兆业集团控股有限公司宣布其境外债务重组生效日期已确定为2025年9月15日。
此次重组涉及对债务人及其他相关人士就范围内债务所提出的相关申索的全面解除及豁免，作为交换，佳兆业集团已根据计划条款于重组生效日期向相关计划债权人发行新票据及强制可换股债券。
在新票据发行方面，佳兆业集团共发行六档新票据，本金总额达66.86亿美元。其中，A档本金为4亿美元，B档本金为6亿美元，C档本金为10亿美元，D档本金为12亿美元，E档本金为18亿美元，F档本金为1686210005美元。这些新票据将分别在不同的ISIN码下发行。
同时，佳兆业集团还发行了七档强制可换股债券，本金总额同样为6686210005美元。A档本金为3亿美元，B档本金为4亿美元，C档本金为5亿美元，D档和E档本金均为8亿美元，F档本金为10亿美元，G档本金为10亿美元，H档本金为1886210005美元。
新票据及强制可换股债券预计将于2025年9月16日在新加坡交易所上市。佳兆业集团还列出了一系列正在注销程序中的全球票据，包括不同到期日和利率的优先票据以及优先永续资本证券。
所有佳兆业剩余计划代价、瑞景剩余计划代价及剩余同意费已转移至持有期受托人。相关截止日期为香港时间2026年3月2日晚上11时，持有期分派日期定于2026年3月16日，即重组生效日期后满182个历日当日。
编辑：刘亚
标签：佳兆业
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