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雅居乐集团披露51.83亿美元境外债重组进展 银团债权人持本金61.5%
中国房地产网
2026-10-07 14:47
10月5日，雅居乐集团（03383.HK）公告境外债务重组重大进展：过去一年公司与若干境外债权人、现有银团贷款主要贷款人保持建设性对话，过去数月与由现有银团贷款持有人组成的协调委员会磋商，以期制定“财务上可行、长期全面”的境外债重组方案。
截至公告日，协调委员会持有现有银团贷款未偿本金约61.5%；双方已接近敲定商业条款清单及重组支持协议（RSA）文本，拟于公告日起六周内发布RSA及条款清单，尚待委员会成员内部审批。
本次重组覆盖范围内债务本金约51.83亿美元：银团贷款9.75亿美元、优先票据17.47亿美元、永久证券19亿美元、可交换债券3.08亿美元、其他负债2.52亿美元。重组代价为发行约91.99亿股新普通股，占重组后总股本约64.6%，部分债权人可选择新可交换债券；同意费分0.2%（28日内签约）和0.1%（42日内签约）两档。
编辑：温红妹
标签：雅居乐集团
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