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华侨城拟发行20亿公司债 票面利率暂未厘定
观点地产网
2021-01-13 10:58
1月12日晚间，深圳华侨城股份有限公司发布公告称，该公司拟面向合格投资者公开发行20亿元公司债券。
据观点地产新媒体获悉，经中国证监会于2019年1月14日签发的“证监许可[2019]63号”文核准，华侨城获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币88亿元(含88亿元)的公司债券。
本期债券名为深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)，发行规模为不超过20亿元(含20亿元)，本期债券包括两个品种，其中，品种一为5年期，在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期，在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
两个品种之间可以双向回拨回拨比例不受限制，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。此外，本期债券票面金额为100元，按面值平价发行，票面利率暂未厘定。
华侨城表示，本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券本金。
数据显示，本期债券上市前，发行人最近一期期末净资产为1,035.52亿元(截至2020年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数)，其中归属母公司所有者权益合计703.39亿元，发行人的合并口径资产负债率为76.07%，发行人母公司资产负债率为75.29%。
编辑：本站编辑
标签：华侨城,公司债,资本
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